宫本武*

新免武*（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武*这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武*拒绝了朱实的求爱，*身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千*薰 饰），与阿甲结合。　　武*强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到**愤恨不已，武*成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武*，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武*开始经历人生第一个磨难……